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体彩深度解读2019年度中国锂电池产业链年度



  2020/1/16 9:35:11来源:电池“达沃斯”-电池网【字体:】【收藏本页】【打印】【关闭】

  ABEC 2019│第7届中国(常州金坛)电池新能源产业国际高峰论坛现场

  电池“达沃斯”-电池网11月28日讯(陈语 张倩 江苏常州 图文直播)”在很多年前,对整个新能源产业的发展是非常确定的,目前相对低速的增长,依然不改变未来对电动汽车产业链的乐观的态度,我们认为整个电池材料空间是非常确定的。但是,这么大的蛋糕到底哪些企业来分享?是非常不确定的,比如在正极材料领域,出现的比较有竞争力的企业。在负极也出现了几家在全球范围份额比较高的,还有隔膜、电解液,包括在新能源车与充电桩运营方面。基于确定和不确定性,我们每年都发布这样一个榜单。“伊维经济研究院研究部总经理、中关村新型电池技术创新联盟理事吴辉表示,对于企业,每个月都有装机量排名,尤其在补贴大背景下,暂时的装机量非常高是没有意义,尤其随着补贴的逐步退出,一个企业的综合竞争力是由很多定性和定量指标去评价的。

  11月2729日,一年一度的全球电池行业盛会ABEC 2019│第7届中国(常州金坛)电池新能源产业国际高峰论坛在江苏金坛隆重举行。本届论坛由ABEC(电池“达沃斯”)组委会、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会主办,江苏省金坛经济开发区管理委员会、蜂巢能源科技有限公司协办,800余位来自全球电池新能源产业链的“政、产、学、研、金、服、用”各界代表以及媒体代表等出席,共议后补贴时代下,新能源电池产业高质量发展之路。

  28日下午,伊维经济研究院研究部总经理、中关村新型电池技术创新联盟理事吴辉在论坛上介绍了由EVTank、电池网、伊维智库、伊维经济研究院、我爱电车网)、能源财经网(inewenergy.com)联合调研并发布的2019年度中国锂电新能源产业链年度竞争力品牌榜单,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池、新能源乘用车、充电桩运营等领域的70家企业上榜。

  吴辉称,本届论坛发布的榜单,主要从六个方面进行筛选。一是企业规模,因为规模效应能够降成本,能够让企业更有竞争力;二是产品和技术,尤其是后补贴时代,我们认为这个指标非常重要;三是成长潜力;四是优质客户结构,这也是保证它走得更远的重要指标;五是财务状况,是发展的关键环节;最后是包括口碑、人力、企业的经营机制,这些指标是评价企业综合竞争力的因素。

  在动力电池领域,回顾六年的历史,可以看到这个行业的变化是非常有意思的。记得在2014年第一次发布的时候,CATL这个公司相对比较小,比亚迪因为自己电动车的带动,装机量上升是很快的。随着产业的逐步发展,CATL从2016年开始就稳居第一,并且与第二差距越拉越大,目前看CATL和比亚迪常年在榜单前两名,后面这些企业变动就非常大了,甚至中间出现很多企业已经破产、淘汰的变化。到2019年,榜单上出现很多新的名字,包括竞争力上升比较快的企业。

  正极材料领域,看到这几年的榜单,像杉杉依托于综合优势,一直在榜单中排名第一。第二和第三位也是出现很大的变化。最新的2019年的榜单,可以看到正极材料行业的格局非常不稳定,前五家甚至前十家企业之间的差距并不明显,也就是说未来行业格局变化的可能性还会比其它行业更大。

  负极材料领域,贝特瑞一直在榜单中排名靠前,因为它的客户相对比较稳定。2019年的榜单当中,前三家负极材料竞争力非常明显,后面的负极材料企业的竞争力相对差一些。

  隔膜领域,经过这么多年的发展,已出现了寡头垄断的地位。比如到2019年,榜单第一的恩捷在湿法工艺占据了将近50%的份额,并且客户结构也是相当优秀。在干法隔膜领域,也出现惠强、中兴等成长比较快的企业,隔膜行业格局这几年也发生了非常明显的变化。

  电解液领域,前三家企业基本长期在榜单的第三名。第一年的时候,金牛还是很有竞争力的,但是随着市场竞争的加剧,由于机制的原因,导致它的竞争力有一定程度的下滑。所以对整个电解液的判断,还是需要灵活的机制。

  充电桩领域,因为前三年没有纳入榜单。2017年开始,对充电桩也做了相应的排名。这里竞争力的榜单是指它的运营,并不是设备的生产和制造,特来电、国网依托于规模优势,长期在榜单当中排名前两位。

  新能源乘用车领域,这是大家争议最大的领域,尤其到现在为止,国内的新能源乘用车结构经过这么多年的补贴,还是没有真正一款让消费者非常愿意购买的车型。所以对乘用车榜单的判断,不一定上了这个榜单的车企就一定能存活下来,只是说未来竞争中活下来的概率大一些。例如,比亚迪等最早开始投入研发新能源的车企,在榜单当中一直排在前列,蔚来这样的造车新势力,也是被赋予了很大的希望,有望在未来的竞争当中脱颖而出。

  针对竞争格局的演变,吴辉总结了四大特点:一是补贴退出以后,注重产品和研发的企业竞争力逐步增强。尤其在国家不给钱的情况下,未来胜出的一定是好的产品和好的研发技术的企业;二是善于借助资本市场实现外延式发展的企业,获得了很好的竞争力提升,但是要注意一定不要被资本绑架,这是很重要的。前面有很多例子,由于在资本市场被资本架空,让实体产业走得很艰难。实业和资本两条腿,缺一不可,一定要善于利用资本,才能真正获得长久的竞争力;第三是规模效应,尤其是要降成本,只有在一定规模情况下才能获取大客户订单,没有规模是没有机会的,这也是为什么我们认为行业里面规模做大了有可能死掉,但是如果没有规模的话是存活不下去的;第四是一定有优质客户,我们跟海外企业沟通时,把客户分为战略客户和短期利益客户,对战略性客户的重视,一定是提升整个企业竞争力最关键的环节。所以针对我们产业链上的电池,对非常有战略意义的客户,要跟它有长期合作,不要注重短期利益,与它共同成长,这是未来提升竞争力的关键因素。

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