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6up价格维持高位 龙头企业扩产 锂电铜箔产业新一



  与其他锂电材料一样,锂电池负极集流体的主要材料——铜箔,价格在2020年下半年开启了上升通道。进入2021年,锂电铜箔产业的高景气度能否持续?

  近日,上海证券报记者采访产业链多家公司获悉,产业呈现两大新态势:一是龙头企业摩拳擦掌,纷纷扩产;二是铜箔技术路线呈轻薄化趋势,龙头企业开始从8μm及以上锂电铜箔向6μm及以下产品切换。

  推动扩产的,是仍在持续增长的需求。嘉元科技、诺德股份、超华科技等龙头企业直言“订单满单”。不过,有业内人士表示,受困于关键设备生产周期长、工艺积累等因素,铜箔产能难以在短期内突破,今年锂电铜箔供求关系偏紧。

  从2020年下半年开始,铜箔价格进入上升通道。数据显示,截至今年1月19日,6μm铜箔价格约10.5万元/吨,8μm铜箔价格约8.5万元/吨,分别较2020年4月的低位上涨14.75%和18.89%。

  中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究员闫志刚表示,铜箔价格通常由铜价与加工费组成,2020年下半年以来,这两部分价格均处于上升趋势。

  随着市场需求逐渐回暖,金属铜库存不断下滑,铜价持续上涨。6up截至昨日收盘,沪铜主力合约报5.91万元/吨,较2020年最低值上涨约68%。

  “当前铜箔加工费相对2020年最低点上涨近30%。”闫志刚介绍,目前8μm铜箔加工费约3万元/吨,6μm铜箔加工费为4.5万元/吨,4.5μm铜箔加工费则达7万元/吨至7.5万元/吨的水平。

  一家铜箔企业负责人介绍,目前市场主流的6μm铜箔加工费虽然较2020年上半年有所回升,但与2017年6万元/吨至6.5万元/吨的高位相比,仍有较大上涨空间。

  下游的需求也为涨价提供支撑。东吴证券钢铁有色首席研究员杨件表示,铜箔下游包括电子和锂电池,一方面,经济回暖带来电子元器件、电路板等需求回升;另一方面,国内新能源汽车销量高速增长,对锂电铜箔拉动明显。

  商务部最新数据显示,2020年全年,我国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆,创历史新高。杨件认为,预计今年新能源汽车市场将持续发展,铜箔需求旺盛,但铜价和铜箔价格尚未出现走弱迹象,加之国内铜箔生产商扩产进度较为缓慢,铜箔价格或维持上涨态势。

  “目前公司产销两旺,订单排到了二季度。”诺德股份副总裁兼董秘程介绍,锂电铜箔已是供不应求,订单量远大于工厂产量,目前公司不断优化有效产能,产能利用率处在高位。

  嘉元科技相关负责人透露,2020年下半年以来,公司一直处于满产满销状态。超华科技也表示,公司目前铜箔订单充足,2020年下半年至今,铜箔加工费涨幅约30%至40%。

  诺德股份于2020年4月启动再融资,拟募资不超过14.2亿元,其中10亿元用于投资年产1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目。“公司铜箔产能为年产4.3万吨,产能利用率稳步提升,今年公司仍有产能扩充计划。”程说。

  嘉元科技扩产动作不断。公司正在发行的12.4亿元可转债,募投项目之一为年产1.5万吨高性能铜箔建设。2020年11月,嘉元科技宣布在江西赣州建设年产2万吨电解铜箔项目。据披露,公司目前已拥有1.6万吨/年的铜箔生产能力,在建或处于规划阶段的产能,包括5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、年产1.5万吨高性能铜箔项目,以及年产1.5万吨高性能铜箔项目。

  2020年10月,超华科技披露再融资预案,拟募资不超过18亿元,投向年产1万吨高精度超薄锂电铜箔建设、年产600万张高端芯板等项目。据悉,2020年,超华科技的铜箔总产能达2万吨,目前公司具备4.5μm锂电铜箔生产能力,同时具备6μm锂电铜箔、高频高速铜箔的量产能力。

  尽管国内铜箔企业都在忙扩产,但闫志刚认为:“不管是从设备还是技术看,铜箔行业都不是一个‘大干快上’的行业,短期内需求缺口难以填补。”

  铜箔扩产主要受制于铜箔设备厂家的产能及设备订货周期。以生产6μm铜箔的核心设备为例,目前国内企业所用设备主要是从日本进口的高端阴极辊,但日本相关厂商扩产意愿不强,国内锂电铜箔在建、规划产能否真正释放要打上问号。

  程介绍,目前进口的主要设备订购周期在2年左右,国产替代设备的技术水平虽逐步上升,但设备量较少。“与国外相比,目前国内整体交期较短,但也需排队订购。”

  “对于设备参数的调试、添加剂的配制,均需较长时间的生产与工艺的积累,不管是新建产能,还是旧产线的切换,都存在较大难度。”闫志刚认为,尽管锂电铜箔厂商目前多数处于满产扩产状态,但优质产能尤其是薄片化的6μm铜箔产能,6up今年仍将出现缺口。

  随着下游电池厂家对更轻薄化的高端铜箔提出更多需求,产业链上的龙头企业也在进行突围和升级。

  目前行业应用端以8μm及以上锂电铜箔向6μm及以下产品切换为主,形成了动力电池龙头企业主导、一二线企业逐步跟进、行业渗透率逐步提升的趋势。同时,铜箔新增产能将在2022年逐步得以释放,行业或迎新的竞争格局。

  “优势集中,强者恒强,这是行业发展的关键。”一名业内人士表示,那些在业内拥有技术积累、创新优势的铜箔企业可依靠稳定的供应关系强化优势,享受到产品迭代的技术红利。