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2021年中国锂电池正极材料行业市场现状与发展前



  原标题:2021年中国锂电池正极材料行业市场现状与发展前景分析 市场规模持续扩大

  2020年,各类型正极材料出货量实现逐年增长,但由于磷酸铁锂技术有所改进,安全性问题得到关注等因素,三元材料出货量占比有所下滑。在动力电池市场高景气运行等因素影响下,近一年来,三元材料、锰酸锂材料价格出现了约35%的上涨;磷酸铁锂、钴酸锂材料价格出现了约46%的上涨。量价双增背景下,锂电池正极材料市场规模持续扩大。

  高工锂电调研数据显示,2020年中国锂电正极材料出货量51万吨,同比增长27%。其中,三元正极材料出货量23.46万吨,同比增幅为22.19%;磷酸铁锂材料出货量12.75万吨,同比增长44.89%;钴酸锂材料出货量8.16万吨,同比增长23.26%;锰酸锂材料出货量6.63万吨,同比增长16.32%。

  从正极材料细分类型占比趋势来看,2020年,三元正极材料和锰酸锂材料出货量占比较上年有所下降,占正极材料出货量比重分别为46%和13%;磷酸铁锂材料出货量占比较上年有所增加,占比为25%;钴酸锂材料出货量占比保持不变,占16%。

  1)磷酸铁锂材料具有更低的成本,部分车型加快从三元转铁锂路线)以CATL、比亚迪、国轩高科为代表的主流电池企业分别开发出CTP、刀片、JTM技术,改善了铁锂电池续航不足的问题;

  3)磷酸铁锂电池具有相比三元电池更高的安全性,安全性问题越来越重视及强调;

  5)2020年小动力(含共享电单车、换电)市场受出口与内需双向带动,其中铁锂型电池占比约30%;

  6)受国外家储市场以及基站侧储能出货提升带动,储能锂电池出货同比增长超过50%,基本都使用铁锂电池。

  2016-2020年,我国三元材料产量呈现快速增长趋势,主要受新能源乘用车和专用车、锂电自行车、低端数码电池等市场带动。

  2020年三元正极材料出货量23.46万吨,同比上涨22.19%,增长率有所下滑。三元材料出货量增加主要受国内动力电池端以及小动力(电动工具、自行车)等领域增长带动,加之国外主要动力电池企业出货量增长,带动国内三元材料出口量增加导致。三元材料市场仍为市场主要需求方向,中镍材料占主流,部分企业对高镍材料需求增加。

  随着磷酸铁锂安全优势重新被体现,磷酸铁锂电池出货量逐年攀升。2020年我国磷酸铁锂的出货量达到了12.75万吨,同比增长44.89%,占正极材料比重为25%。

  2016-2020年,我国钴酸锂产量呈上升趋势,2020年钴酸锂材料出货量8.16万吨,同比增长23.26%,占正极材料比重为16%。2020年我国钴酸锂材料出货量上升的原因为:由于疫情影响,全球居家及办公用的平板电脑、笔记本需求大幅增加,在叠加5G手机换购、TWS、智能穿戴等终端需求增长,这些终端对钴酸锂电池需求增加。

  2016-2020年,我国锰酸锂产量呈上升趋势,2019年,锰酸锂材料出货量大幅增加,主要受小动力以及低容数码类电池带动。2020年,锰酸锂材料出货量达6.63万吨,同比增长16.32%。

  近年来,随着新能源汽车发展的远大前景,动力电池市场维持高景气度运行,三元材料上升趋势明显。2020年6月-2021年5月,中国三元材料5系(动力型)价格上涨幅度约为35%;同期,磷酸铁锂凭借其安全性与高性价比的优势,强势突进畅销车型的转变,价格上涨幅度约为46%。钴酸锂、锰酸锂(小动力)价格上涨幅度分别约为46%与35%。

  在国家一系列政策的大力支持下,新能源汽车得到了大力发展,进而带动动力电池及正极材料等行业的快速发展。高工锂电调研数据显示,2016-2019年,我国锂电池正极材料产值持续增长。2019年我国锂电池正极材料产值约为593亿元;初步核算,2020年我国锂电池正极材料产值达733亿元。

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