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需求旺盛 动力电池企业加速跑马圈地



  今年以来,动力电池江湖很不平静。宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中航锂电等动力电池企业都在增资扩产、加速跑马圈地,掀起新一轮投资热潮。

  业内人士表示,新能源汽车市场需求旺盛,带来了动力电池产能需求的增长。在产能不断扩张大背景下,动力电池市场淘汰赛进一步加剧,强者恒强效应凸显。

  今年以来,动力电池行业开启大举扩张,如中航锂电日前就厦门基地30GWh动力电池扩产项目与厦门火炬高新区达成合作协议;蜂巢能源与安徽省马鞍山市签订战略合作协议,投资110亿元在当地建设动力电池电芯及PACK生产研发基地,规划年产能28GWh;宁德时代接连宣布将在江苏、广东、四川和福建四省扩大其动力电池产能,仅今年前四个月扩产规模就达到184GWh。

  根据不完全统计,今年1-4月,全国动力电池相关的新建项目共有20余个,投建资金高达1900多亿元,年产能超过450GWh。

  为什么电池企业纷纷进行大规模扩产?业内人士认为,此轮动力电池行业产能扩张,更多是市场潜在需求的推动。

  “目前动力电池行业扩张是基于市场需求和订单。”中国电池产业研究院院长吴辉表示:“这一波产能扩建热潮,是由于新能源汽车行业在逐步市场化。电动汽车随着真实需求的增长不断放量,动力电池供不应求。”

  真锂研究院创始人墨柯说,新能源汽车产量暴涨是动力电池需求旺盛的主因。“往年第一季度都是汽车生产淡季,但今年第一季度电动汽车产量比去年第四季度还高,动力电池需求也随之暴增。”

  随着新能源汽车行业持续回暖,动力电池装机量也持续增长。数据显示,今年前4个月,我国动力电池累计装机量约为31.6GWh,同比增长241%。

  产能扩张意味着新一轮淘汰赛开启。业内人士表示,随着产能的不断扩张,龙头企业市场占有率不断提高,低端产能则会加速被淘汰,强者恒强效应凸显。

  “目前,基本上都是像宁德时代这样的龙头企业在增资扩产,此外还有大资本入场,小企业将会被淘汰出局。这一轮投资热可能进一步加速动力电池行业的洗牌。”吴辉说,“动力电池行业是一个资金密集型、技术密集型的产业。小企业在产品稳定性和一致性方面还存在问题,这类企业为大车企配套经验和配套能力不足。”

  上海劲邦股权投资管理有限公司合伙人王荣进表示,目前扩产的都是头部几家动力电池企业。除了头部几家企业外,众多动力电池企业的生存近况并不好,其中一些在寻求托管或者代加工等机会。“装机量排名相对靠后的动力电池企业,要么市场认可度不高,要么产品出现过问题,车企在选择这类企业时都很谨慎,一些企业将会逐渐退出车用动力电池领域。”

  “近期扩产的企业主要是本身市场份额就比较大的头部企业,如宁德时代等。其次是有资金支持的企业,如蜂巢能源。”墨柯说:“这些有一定资金实力的企业或头部企业现在扩产,是准备接收中小电池厂淘汰退出后所留下的市场空白。”

  随着新产能的崛起,动力电池领域的马太效应已经愈发明显,电池企业集中度不断提升,头部企业占比也不断提升,整体电池企业的数量则会减少。数据显示,2018年,配套整车的电池企业达到109家,ag亚洲游戏首页2019年降低到79家,2020年再减少为73家。同时,排名TOP10企业的装机占比已达95%。

  作为新能源汽车的心脏,动力电池的发展至关重要。头部企业加速跑马圈地在一定程度上助力其保持竞争优势的同时,行业结构性产能过剩一直存在。对此,业内人士表示,要避免盲目扩产,以技术创新为核心竞争力才能赢得未来。

  墨柯表示,目前动力电池市场供应紧张和产能过剩的现象并存,整体产能虽已达270-280GWh,但总体产能利用率尚未达到50%,高端优质产能供应不足,低端产品产能订货不足。“投资计划的最终落地仍需以市场需求为导向,应避免过度炒作。”

  “除了规模上量,行业更应推动动力电池技术发展。能量密度、安全性、寿命和成本将是未来动力电池技术进步的方向。”吴辉表示,业内要加大对正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔、铝箔等核心电池材料潜力的挖掘,持续加大材料体系和工艺的优化。

  对此,墨柯也表达了同样的观点。墨柯表示,提升能量密度将是未来动力电池行业发展的方向。“产业竞争力提升的重点在于技术创新和应用,应重点突破动力电池高安全性和全气候适应性、底盘一体化集成等关键技术,不断提升正负极、隔膜等材料性能,瞄准全固态电池等下一代电池研发,补齐短板、锻造长板,不断提升产品技术质量水平。”

  王荣进说,动力电池产业链需进一步协同攻关,加速产业整合和创新步伐,进一步提升电池关键技术,推动动力电池平均成本下降,实现行业健康可持续发展。(记者 叶伟)