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6up2018年全球汽车动力锂电池企业出货量排名



  高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年全球动力电池出货106GWh,同比增长55.2%,2014~2018年的全球动力电池年复合增长率为69.6%。

  从主要国家来看,动力电池主要集中在中、日、韩。2014年之前日本动力电池出货量最大,2015年开始中国成为全球最大的动力电池出货量国家。6up到2017年中国动力电池出货全球占比已达到65%,2018年比例有所下滑,预计未来几年日本、韩国、及欧洲等地区动力电池出货占比将保持上升。

  从市场份额看,2018年全球动力电池前十大企业产量86.11GWh,占全球总量比81.24%。从全球动力电池企业的竞争格局来看,日本主要是松下、AESC,韩国主要是SDI、LG,中国有CATL、BYD、国轩、孚能等。从全球动力电池格局来看,松下及CATL目前竞争优势明显,但LG、SDI等增长较快,国内排名靠后企业波动较大。

  GGII经过对动力电池企业的调研,根据企业的出货量进行排名,评选出全球汽车动力锂电池前十名,以期对各位有所裨益。

  宁德时代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年,原为新能源科技集团(ATL)的动力电池分部,2012年宁德时代新能源在青海成立青海时代新能源科技有限公司,主要从事动力锂电池、储能锂电池制造。2015年宁德时代新能源通过股权改革成为全中资公司。2018年6月成功上市。

  CATL主打方形电池,2018年开始批量供应软包,主要供应日产轩逸;在电芯的化学体系上,CATL正极材料选择磷酸铁锂和三元路线年底开始加大对三元方形动力电池的布局,目前方形电池正极材料以NCM523为主,2019年批量供应NCM811体系。负极材料目前主要采用石墨,预计2020年后采用硅碳负极。

  根据2018年宁德时代配套车企的电池装机量来看,宇通客车、北汽新能源、吉利汽车、上汽乘用车、奇瑞汽车的电池装机量排名前五,装机量均超过1.5GWh,其中宇通客车3.6GWh,为年度最大装机量客户。

  松下动力电池业务归属与AIS板块的能源领域,其中包括二次电池与能源设备,二次电池包括松下二次电池事业部与特斯拉事业部,是松下业绩增长的重要引擎之一。

  1931年,松下开始涉足电池领域,先后研发并量产干电池、铅酸蓄电池以及锂离子电池。1994年,松下开发出锂离子电池,2008年,松下与特斯拉展开合作。2010年11月,松下出资3000万美元增持特斯拉股份。截止目前,公司仍然是特斯拉的独家电池供货商。2010年,又成功开发出车用方形锂离子电池。

  过去几年,跟随特斯拉的量产步伐,松下锂离子电池产能持续高速扩张,根据松下规划,截至2019年3月,公司与特斯拉独家合作的超级工厂将拥有35GWH电池产能。在地域分布上,松下动力电池产能布局为:

  (2)美国:生产圆柱电池,工厂位于Nevada,设计产能35Gwh,该工厂生产的动力电池主要供给特斯拉储能系统和Model3;

  (3)中国:大连工厂成立于2016年12月,是松下在中国的第一座车用动力电池工厂,主要生产方形电池,于2018年3月开始量产供货。

  动力电池技术规划:松下动力电池包括方形和圆柱两种,方形主要配套HEV/PHEV车型,圆柱配套BEV车型,主要供给特斯拉。

  松下规划,对于配套HEV/PHEV车型的电池,主要向高输出功率/高容量进行突破,对于配套BEV车型的电池,则向高能量密度进行突破。

  2018年松下动力电池受特斯拉model 3产能释放带动,销售额显著增长,全年销售额突破550亿元,涨幅超100%。松下动力电池的核心客户是特斯拉,其他客户包括大众、通用、福特、丰田、日产等。

  比亚迪依托于集团新能源汽车业务的带动,动力电池出货量一直处于国内领先地位。2017年8月比亚迪动力电池业务正式被拆分出来,由之前几乎完全闭合的生产链条转为开放了自己的供货体系。

  2018年比亚迪动力电池仍以自供为主,向比亚迪、广汽比亚迪、北京华林三家配套车辆分别为22.02万辆、0.50万辆、0.01万辆。同时,2018年比亚迪正式对外开放动力电池业务,并已成功配套泰开汽车、徐工机械生产出样车。

  1995年LG化学开始研发锂电池;1998年,LG化学开始进入电池领域;2009年,LG化学与韩国现代起亚合作,首次将自主研发生产的锂离子电池应用于商用电动车。

  目前LG化学已发展成为全球动力电池主流厂商,是全球软包动力电池龙头。LG化学的动力电池解决方案涵盖Cell、模块、Pack、BMS等,可以提供与动力电池相关的全部产品组合。

  截至2018年底,LG化学在全球拥有四大电池工厂,分别是韩国吴仓、美国霍兰德、中国南京与波兰弗罗茨瓦夫。由于韩国电池配套车型短期难以进入国内新能源汽车补贴目录,2017年南京工厂被吉利以设备与技术包的形式收购,但2018年7月,公司南京江宁滨江开发区与 LG化学举行签约仪式,LG化学计划在滨江开发区投资20亿美元建设动力电池项目。该项目将在今年10月开工,2019年10月开始实现量产,2023年实现全面达产,预计年产能32GWh。

  2018年公司动力电池产能有望达到34GWH,同时2018年底公司宣布上调公司2020年产能规划至90GWH。

  2009年,LG化学就与现代起亚达成战略合作关系,其核心客户为通用、雷诺、现代起亚、沃尔沃、CT&T等,主要配套车型有雪佛兰Bolt、Volt、雷诺Zoe。除了与长城汽车合作外,LG化学已与中国五家自主车企(上汽、中国一汽、东风柳汽、长安和观致)进行合作。

  三星SDI是生产用于IT、汽车、ESS(Energy storage system)的二次电池和半导体、显示器、太阳能等的材料企业。1999年,三星SDI开始进入电池领域;2008年,三星SDI和博世合资成立了动力电池公司SBLimotive,开启了汽车动力电池业务。

  三星SDI的单体锂离子电池产品系列比较齐全,标准产品包括高能量的BEV(纯电动)60Ah、94Ah电池,PHEV(插电式混合电动车)26Ah、37Ah电池(26Ah会逐渐被37Ah取代),HEV(混合电动车)5.2Ah、5.9Ah电池,以及与超级电容器结合应用于低压系统(LVS,low voltage system)的高功率电池(4.0Ah、11Ah)。形成了从电池单元、模块到电池组完整的电动汽车动力电池业务体系。

  根据三星SDI的规划,第3.5代电池产品能量密度可以达到630wh/L,预计在2019年量产,同时还在加速研发第4代电池,能量密度可以达到700wh/L,预计2021~2022年左右量产,此后第5代电池会达到800wh/L,在2023年以后量产。

  三星SDI已在韩国、中国、美国、匈牙利及奥地利等地布局了汽车动力电池的工厂。三星SDI与欧美亚众多主要汽车制造商开展合作,迄今为止被选为30多种电动车型的核心电池供应商。三星SDI是BMW的官方战略合作伙伴,其他核心客户包括大众、马恒达、Lucid Motors等。

  国轩高科主要从事铁锂动力电池新材料、电池芯、电池组及电动自行车、风光锂电绿色照明系统、电动汽车等相关产品的研发、生产、销售,并延伸开发电动高尔夫车、锂电光伏电源、锂电备用电源等多领域系列产品。

  国轩高科动力电芯产品有方形、圆柱两种,其中方形电池产能占主要部分。除此之外,2018年公司还成功研发出软包电池,目前开始中试线年可实现量产。

  产品能量密度方面,2018年国轩高科乘用车用主打三元电池产品系统能量密度在160Wh/kg,单体能量密度220Wh/kg;推出的商用车标准磷酸铁锂电池产品系统能量密度在140Wh/kg,单体能量密度突破190Wh/kg。

  另外,公司研发的811三元软包电池单体能量密度达到302Wh/kg,是国内仅有的三家能量密度能够超过300Wh/kg的企业之一。截至2018年底国轩高科动力电池总产能达13.8GWh。

  2018年国轩高科动力电池装机量前五客户为江淮汽车、北汽新能源、奇瑞商用车、新楚风汽车、安凯汽车,装机量分别为1.13GWh、0.61GWh、0.32GWh、0.22GWh和0.20GWh。其中,江淮汽车电池装机量占比最高,达36%。

  AESC从成立开始业务就非常明确——从事汽车用高性能锂离子电池开发、制造和销售。从成立时间及配套车型出售时间来看,AESC是最早从事动力锂电的企业之一,其优势主要体现在经验的积累、专利技术、团队研发实力、安全性、产线自动化程度这几个方面。

  在电池技术路线方面,AESC选择了锰酸锂叠片软包电池的路线。通过在以锰酸锂为基础的正极材料上配合镍酸锂,在确保稳定性的同时实现了长寿命和大容。同时,由于AESC的电池采用了叠片方式,其表面积广阔的层压结构带来了良好散热性能。目前AESC的主要客户为日产和雷诺。

  孚能科技有限公司2009年在江西赣州成立,注册资本8.5亿元,2010年实现锂电池产业化,目前是中国最大的软包电池生产商,三元软包技术国内领先。

  2016年完成A轮融投资;2017年12月,完成B轮融资;2018年2月完成C轮融资,合计50亿人民币,投后估值130亿元,国新基金基金开始入住;2018年5月完成C2轮融资,C轮融资合计10亿美金,国新基金再次入驻。

  孚能科技主营软包电池和少量圆柱电池,在正极材料上选择NCM三元路线,具有能量密度高、安全性能好的优点,主要应用领域为储能及新能源汽车领域。产品性能上,孚能科技2015年初成功实现220Wh/kg三元动力电池量产,2018年量产电芯能量密度240Wh/kg,2019年其电池能量密度计划达到280Wh/kg;2020年达到300Wh/kg;在充电循环方面孚能科技软包电池在循环2000次以后容量保持率在90%左右,一般电池寿命可达3000次。

  2018年孚能科技配套客户包括北汽新能源、长城汽车、江铃汽车、长安汽车,装机电量分别为1.6GWh,0.38GWh,0.10GWh,0.02GWh,其中为北汽新能源装机电量最高,占比84%。

  天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池)是一家国有控股的混合所有制高科技企业,创立于1997年,注册资本约17.30亿元人民币。目前中电力神以17.80%持股比例为力神电池第一大股东。

  天津力神电池主要从事锂离子电池生产销售,包括软包电池、圆柱电池、方形铝壳电池。软包电池主要针对数码市场;圆柱电池则应用于数码、动力市场;方形磷酸铁锂电池应用于动力市场。

  目前,力神电池以天津为总部基地,在全国范围内按照贴近车厂、贴近项目原则,建设东北、华中、华东、西南和华南等动力电池产业基地,已在北京、青岛、苏州、武汉、深圳和绵阳等地设立子公司及生产基地,武汉为PACK厂。

  2018年力神配套装机电量前五车企为长安汽车、江淮汽车、力帆乘用车、华晨鑫源汽车、宇通客车,装机电量分别为0.58GWh、0.35GWh、0.16GWh、0.14GWh、0.08GWh。其中长安汽车为其装机与配套车辆最多的客户。

  比克电池2001年中国深圳成立,现发展成为集锂离子动力电池、消费类数码电池研发、生产、销售及回收利用于一体的国际领先新能源企业。在国内拥有深圳比克动力、郑州比克电池两大生产基地,产品涵盖电芯、模组、整包,应用于乘用车、巴士车、物流车、专用车等系列车型。

  比克公司电池产品以18650圆柱三元锂电池为主,应用覆盖了从日常家居生活到长短途交通出行等各个领域,包括电动车、平衡车、扫地机器人、打印机、蓝牙耳机等多种产品。

  目前,比克电池公司锂离子电池产能主要分布在深圳、郑州两地,同时郑州工厂还处于持续扩建中,2020年将达到15GWh。

  原文标题:【大族激光•高工数说】2018年全球汽车动力锂电池出货量TOP10企业

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