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锂电池板块8股围猎全攻略



  国开基金与中原资产3亿专项资金助力公司发展,红星汽车产品入选工信部目录(第3批):公司4月17日公告称,国开基金拨付2亿专项资金支持公司年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目,建设周期54个月;另拨付0.6亿支持年产3亿安时锂电池及配套项目,同时中原资产管理公司向该项目配套投资0.4亿元,建设周期24个月。3亿专项资金的支持,将有利于缓解公司项目建设的资金压力,加速推进项目建设。公司15年锂电池销售1.65亿瓦时,预计16年超6亿瓦时,公司锂电池以三元为主,近期行业受骗补和客车暂停使用三元锂电池影响,但拟安装公司三元锂电池的红星牌纯电动多用途乘用车(产品型号:HX640IBEV),已于近期入选工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第3批),六氟磷酸锂+动力电池+整车全产业链格局的协同效应已初显,公司发展后劲十足。

  杉杉股份、新宙邦、江苏国泰等锂电材料类上市公司已陆续披露2016年半年报,整体业绩增速超过行业平均水平。业内普遍预计,锂电材料类上市公司下半年业绩仍将保持增长。

  据上证报今日报道,继今年一季度盈收、利润大幅增长后,国内提供三元材料的上市公司营收、毛利率继续高增长。上半年,杉杉股份锂离子电池材料业务实现归属于上市公司股东的净利润13743.79万元,同比上升193.76%。*ST金瑞则尝到了转型的甜头,其电池材料收入占据了总收入的半壁江山。2016年上半年,*ST金瑞营业收入8.15亿元,同比增长24.48%;归属于上市公司股东净利润7480.89万元,扭亏为盈。

  在已披露半年报的锂电材料类上市公司中,电解液是另一看点。从新宙邦、江苏国泰的半年报看,正是电解液收入、利润的双双高增长,推高了两家企业的业绩。今年上半年,杉杉股份在电解液业务方面的主营业务收入为18653.01万元,同比上升156.26%;归属于上市公司股东的净利润1170.05万元,扭亏为盈。

  不过,上述三家公司的电解液业务收入均出现高增长的同时,各自的毛利率却出现分化。

  目前,胜利精密、中材科技、佛塑科技等生产锂电池隔膜的公司均已披露半年报,沧州明珠则发布了业绩快报。胜利精密2016年上半年实现营业收入72.14亿元,同比增403.52%;实现净利润4.11亿元,同比增327.7%。根据沧州明珠的业绩快报,公司2016年上半年实现营业收入12.16亿元,同比增长25%;归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比增长185.39%。(来源:中国证券网)

  类别:公司 研究机构:中国中投证券有限责任公司 研究员:周明 日期:2016-08-12

  我们认为公司的传统业务保持稳定增长夯实基础,而前瞻业务商业化储能以及动力电池业务在快速发展,未来业绩有望超预期发展,给予强烈推荐评级。预计16-18年EPS为为0.47、0.63和0.84元,对应16-18年的PE分别为47x、35x和26倍。给予16年60倍PE,目标价28.2元。

  类别:公司 研究机构:天风证券股份有限公司 研究员:刘章明 日期:2016-08-15

  公司发布半年报,16H1实现营收34.79亿,同比增长19.52%(16Q1、Q2增速分别为43.87%、3.71%);归母净利1.60亿,同比增长33.03%(16Q1、Q2增速分别为35.53%、31.79%),EPS为0.29元。收入利润双增主要系一方面外贸业务逆势增长,进出口总额同比增长19.98%,出口重心逐步向具备高附加值的服装产品转移(占出口额73.3%),业务结构进一步优化;另一方面华荣化工继续加大研发投入,加强与客户的深度合作,报告期内实现收入4.44亿,同比增长93.38%,净利7454.68万,同比增长70.45%。公司预计16Q1-3归母净利区间为2.03-2.40亿,同比增长10%-30%。

  第一,供应链管理优势凸显,打造国际化综合商社。公司定位供应链深度组织者,通过整合近万家供应商资源,为客户提供全供应链一站式个性化增值服务。依托后端强劲供应链优势,公司未来或将加码前端,发力海外渠道与品牌的并购。第二,收购金融资产,打造金融资本运作引擎。收购紫金科技等金融投资企业,提高内部资金管理效率,为后续集团整体上市等战略并购奠定基础;借助财务公司国际结算优势,整合金融资源产生较好经济效益。第三,电解液龙头,内生增长+外延扩张巩固领先地位。华荣化工作为国内锂离子电池电解液先入者,具备客户、技术与规模优势,目前产能达一万吨,国泰超威年产2800吨电子化学品项目加速推进。

  我们预计16-18年EPS分别0.53元、0.67元、0.78元,对应PE为27倍、21倍、18倍,给予买入评级。

  目前股指估值在高位,考虑到未来经济持续上行,流动性势必收紧,虽然节凑和力度会较为平稳,但市场的高估值需要进行消化,震荡在所难免,从较长时期来看,...[全文]

  整体来说,在经济持续上行,政策尚未收紧的阶段,股指仍有望走出较好的行情,尤其是当前经济结构转型的关键时期,各类支持政策预期较强,我们继续看好股市...[全文]

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  今年以来,股票指数型基金整体跌幅超过20%,跌幅最大的一只录得45%的负收益,可是,成立数量和募集规模频频吸引市场的关注。...[全文]

  对于未来债市的走势,众禄资产配置研究院认为,从今年5月以来中国经济进入下行周期,叠加外部贸易战、内部高杠杆的形势,虽然7月以来,一系列积极政策出...[全文]

  考虑到A股和H股的先期调整,我们认为国内股市具有潜在资金流入和投资机会。当前最顾虑的因素还是上市公司的盈利不确定,行业政策和需求增速仍然会有较大...[全文]

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